"Sadece cadı olarak dünyaya gelen insanlar cadı olabilir" diye bilinen mutlak bir kuralın olduğu bir zamanda Koko sıradan bir insan olmasına rağmen cadı Qifrey'in öğrencisi olarak kabul edilir. Qifrey'in üç öğrencisi ve Koko asa kalem satın almak için cadı kasabası Karun'u ziyaret ederler. Ancak yolda garip bir "Maskeli cadı" tarafından gizemli bir alana sürüklenirler. Gittikleri yerde ise bir ejderha vardır!! Cadılık sadece belirli kişilere özgü bir şey mi yoksa çabayla da elde edilebilir mi?