Adam Lawrie çiftliklerde ayak işleri yapan, 16 yaşlarında bir gençti. 1590 yılının karanlık bir gecesi alevden bir atın üstünde giden Şeytan'ı gördü. Şeytan aşçı yamağı Gilly Duncan'la buluşmaya gelmişti. Bu sadece, bundan sonra yaşanacak olayların başlangıcı oldu. Kendisini bir anda cadıların, simyacıların ve Kral'ı öldürme planlarının ortasında bulan Adam'ın hayatı altüst olmuştu. Bu arada kasaba halkı cadılık yaptığı gerekçesiyle Gilly'i cezalandırmak istiyordu. Acaba Adam, Gilly'i kazığa bağlanıp yakılmaktan kurtarabilecek miydi?