Annesiyle yaşayan altıncı sınıf öğrencisi Natsuru Nanao içine kapanık Rio Suzumura'yla beklenmedik bir şekilde yakın arkadaş oluyor.

Natsuru futbol kampına gitmekten vazgeçerek bütün yaz tatilini Rio ve kardeşiyle onların yıkık dökük evinde geçiriyor ancak karanlık bir sır pamuk ipliğine bağlı mutluluklarına büyük bir tehdit oluşturuyor.