Guts, Wyndham'daki kulenin en alt katında hapis tutulan Griffith'i kurtarmak için eski yoldaşlarına katılır. Fakat orada Şahin Ekibi'ni bekleyen yalnızca Midland Kralı'nın askerleri olmayacaktır. Biricik kızını elinden kaçırdığı için deliye dönen kral, gizemli bir suikast birliği olan Bakiraka'yı Guts'ın peşine takar. Tüm bunlar olup biterken insan zihninin kavrayabileceğinin çok ama çok ötesinde olan "kötü" bir varlık, yavaş yavaş yaklaşmaktadır.