Conan gezgin bir hırsızken, şansını Amalric'in Paralı Askerleri'ne katılarak, profesyonel bir savaşçı olarak denemeye karar verir. Ama şanstan çok daha öte bir şey, Conan'a, hayatında gördüğü en büyük ve en korkunç orduya karşı savaşan bir gruba liderlik etme fırsatı verir! Prenses Yasmela Khoraja'nın veliaht prensesi- Natohk adındaki büyücü tarafından lanetlenmektedir ve Natohk, peşine taktığı çapulcularla, Khoraja'yı tehdit etmektedir. Yasmela yardım için Mitra'ya yakarır. Mitra, krallığının kaderinin, gece yarısı şehrin karanlık sokaklarında karşısına çıkacak ilk adamın ellerinde olduğunu söyler ve bu adam sarhoş, kaba bir barbardır! İstemeyerek de olsa, Conan'ın Khoraja için son şans olduğunu kabul eder. Ama onun yüksek mevkili komutanlara olan güvensizliği ve o komutanların da Conan'ın emri altına girmek istememesi, çeşitli sorunları da beraberinde getirir.