On bin yıl önce canavar görünümlü mutanlar tarafından kurulan şeytani bir tarikat "Kara Şirket" tarafından yenilir daha sonra bu şirket "Kara Adamlaré organizasyonuna dönüşür. Yıl 2001: "WRC Chemicals"ın Brezilya San Paolo'daki binasında insan denekler üzerinde zihinsel ve fiziksel değişimler yapan bir maddenin gizli deneyleri yapılmaktadır. Bu arada Martin Mystere New York'ta bir elektronik posta alır. Hemen ardından da saldırıya uğrar. Kurulmayı başarsa da bu kez de bilinmeyen kişiler tarafından kaçırılır