Ayı ailesi yıllardır yaşadıkları karlı dağları terk etmek zorunda kalmıştır. Ortanca Ayı bu değişiklikten hoşlanmaz. Her an, her şeyden yakınır. Karşılaştığı her şeye bir kusur bulur. Onun için yeni vadideki her şey kötüdür, çirkindir...

Hayatın olumlu yönlerini de görmeyi öğrenecek midir?