Hicaz Peşrevi
Refik Fersan
Söyleyemem Derdimi
Şükrü Tunar / Hicaz / Düyek
Şimdi Uzaklardasın
Zeki Müren / Süznek / Semai
Kapıldım Gidiyorum
Kaptanzade Ali Rıza Bey / Hicaz / Sofyan
Hastayım Yalnızım
Lemi Atlı / Hicaz-Humayun / Semai
Güfte: Rıza Tefik Bölükbaşı
Ah Edip İnlerim (Neyleyim Köşkü)
Kadri Şencalar / Hicaz
Bir Fırtına Tuttu Bizi (Selanik Türküsü)
Derleyen: Yücel Paşmakçı
Muhabbet Bağına Girdim
Yesari Asım Arsoy / Hicaz / Düyek
Güfte: Saadettin Kaynak
Klarnet Taksimi
Şükrü Kabacı / Hüzzam
Ömrümüzün Son Demi
Selahattin Altınbaş / Hüzzam
Güfte: Orhan Arıtaş
Böylemi Esecekti
Teoman Alpay / Hüzzam
Talihin Elinde Oyuncak Oldum
Arif Sami Toker / Hüzzam / Düyek
Ölürsem Yazıktır
Hayri Yenigün / Hüzzam / Semai
Güfte: Orhan Seyfi Orhon
Güzel Bir Göz Beni Attı
Osman Nihat Akın / Nihavend / Curcuna
Kimseye Etmem Şikayet
Kemani Serkis Efendi / Nihavend / Curcuna
Kanun Taksimi
Ahmet Meter / Bayati
Benzemez Kimse Sana
Fehmi Tokay / Bayati / Aksak
Güfte: Rüşrü Şardağ
Menekşe Gözler Hülyalı
Yasari Asım Arsoy / Uşşak / Düyek
Ninni (Ah Yine O Menekşe Gözler)
Kadri Şençalar / Dügah / Düyek
Güfte: Vecdi Bingöl
Bir Bakış Baktın (Bağdat Yolu)
Cevat Utanır / Rast