Mehmet Ali'nin babasını ölmüş annesi ikinci bir evlilik yapmak zorunda kalmıştır. Bu üvey baba ne yazık ki annesi ve kendisine çok sıkıntı çektirir. Öyle ki Mehmet Ali'yi görmeye bile tahammül edemez. Mehmet Ali de gece yarılarına kadar sokaklarda dolaşır. Üvey baba bir müddet sonra ölür. Yaşadıkları tek gözlü karanlık evden de çıkarılırlar. Mehmet Ali'nin annesi Seher Hanım yaşlı ve hasta olan Vasfiye Hanımın yanında çalışmaya başlar. Mehmet Ali de annesiyle birlikte yaşamaya başlar. Vasfiye Hanım geçimsiz biri olmasına rağmen çok kısa zamanda Seher Hanım ve Mehmet Ali'yle iyi bir yakınlık kurar. Bu arada Mehmet Ali'nin geceleri sokaklarda dolaşma sevgisi devam eder ve bu sevgisi sayesinde 2 polisiye olayın çözülmesine katkıda bulunur. Vasfiye Hanım vefat etmeden önce Seher Hanımla Mehmet Ali'nin kaderini tamamen değiştirecek bir şey yapar...