İnsanların ayak basmaya cesaret edemedikleri büyülü Avalon'un heybetli ağaçlarının arasında yaşayan Feyler, İnsanların şiddetinden ve açgözlülüğünden uzak bir yaşam sürer. Ama gün gelir Kral Arthur'un ülkesindeki çekişmeler Avalon'un huzurunu da tehdit etmeye başlar ve Fey halkından Büyücü Merlin, çırağı Niviene'nin yardımıyla Camelot'u yıkımın eşiğine getiren karmaşayı ortadan kaldırmak için işe koyulur. Niviene, çıktığı bu büyülü yolculukta İnsanların vefasızlığını ve aşkın güzelliğini keşfedecek ve belki de bir krallığı yok olmaktan kurtaracaktır.