Bu mevsimde Lothian'da güneş hemen hemen iç dinlenmeye çekilmiyor gibiydi; perdelerin arasından ışık sızmaya başladığında Kraliçe Morgause uyandı oysa vakit o kadar erkendi ki martılar bile ortalıkta görünmüyorlardı. Britanya'da Hristiyanlık giderek yayılmakta Avalon adasını dünyadan ayıran sis perdesi ise kalınlaşmaktadır. Margaine'in Avalon'u terk edip rahibelik görevlerini bırakmasının üzerinden uzun yıllar geçmiştir. Viviane'in planlarının inceliğini anlayan Morgaine artık hayli pişmandır. Şimdi geriye dönüp her şeye en başından başlaması gerekmektedir...