Ramses'in görkemli günlerinden beş asır sonra Mısır gerileyerek "düşüş dönemine"ne girmiştir. Kargaşanın adaletsizliğin ve bozukluğun egemen olduğu İmparatorluk sonuna doğru gidiyordu.

Bilge ve barış isteyen bir adam bir Nübyeli bu kaderi reddiyordu. Güneyden gelen Piankhy yani "Kara Firavun" kraliyetin bütünlüğünü yeniden sağlamayı düşlüyordu. Bunu başarmak içinse Kuzeyin büyük bir gücüyle karşılaşması gerekiyordu: Libyalı Prens Tefnakt.