Noyan okula yeni başlayan fakat okuldan sıkılan ve okumayı sevmeyen bir çocuk. Bu yüzden "Yaramazlar Kuyusu"na düşer.

Orada onu bin bir serüven beklemektedir. Bir Peri Abla gelir ve onu tanınmış masal ve öykü kahramanlarının dünyasına götürür. Kimler yoktur ki... Keloğlan Nasrettin Hoca Ali Baba ve Kırk Haramiler Denizci Sinbad Boğaç Han Cüceler Ülkesindeki Gülliver Don Kişot Pinokyo ve daha niceleri... Yaramaz fakat iyi kalpli bir çocuk olan Noyan zorda kalanlara üzülür; durumu iyi olanlara sevinir ve komikliklere güler. Ama çok istediği halde bir türlü onların yanına yaklaşamaz. Bunun yolunu da Peri Abla ona öğretecektir.