Kuzey Avrupa'nın savaşçı kavmi Vikinglerin prensesi URSULA can düşmanı Gaddar ULDARİK'in idaresindeki Saksonlara esir düşmüştür. URSULA zincirlendiği kayalıklardan Dev ORSO lakaplı dilsiz sayesinde kurtulur.
Birlikte kaçarak Elbe Nehri ağzında bir mağaraya sığınırlar. URSULA'yı mağarada bırakıp karınlarını doyurmak için avlanmaya çıkan ORSO onları takip eden Sakson savaşçılarını alt eder. ORSO ile baş edemeyeceklerini anlayan son Sakson eri kaçmayı başarır ve rastladığı bir kulübeye sığınır.
Yanında Kurt'u ile Kuzey Denizi'ne doğru yol alan TARKAN Kuzey Avrupa'nın karlı dağlarından aşağılara inerek Elbe Nehri kıyılarına ulaşır. Nehir kıyısında geyik avlayacağı sırada kulübeyi görür. Atını kulübeye doğru süren TARKAN yaşlı adam ve kızının başına gelenleri öğrenince Dev ORSO'nun peşine düşer.