Doğanın dengesini yıkmak için doğmuş acımasız wyvern Nidhoggra karşı tek umut olan son ejderin genç mirasçısı Sofia için ara vermek yoktur. Uzak kentlerden birinde korkunç bir şey meydana gelmiş Dünya Ağacının gücünü karartan uğursuz bir olay yaşanmıştır: Yeryüzünü korumak için doğan savaşçılardan biri bir Draconialı öldürülmüş onunla birlikte düşmanı yenme ve tomurcuğun yeniden parladığını görme ümidi de sonsuza dek yitirilmiştir. Sofia ve diğerleri hem tehdidin yuvalandığı hem de onu yok etmenin anahtarını sunan kente Münihe gitmek zorundadırlar. Bu anahtar zaman içinde yolculuk yapabilen çok eski el yapımı bir nesnedir ve kullanıldığında çok üzücü sonuçlar doğurabilmektedir. Anahtarın içindeki güç sonsuz ve ölümcüldür ama dünyayı tek kurtarabilecek olan da odur.