Babasını Kurtuluş Savaşı'nda kaybeden Macit çocukluktan itibaren Ortaköy'de evlerine yakın bir Yahudi Mezarlığı'nda çalışmaya başlar. Mezarlık bekçisi Joseph Macit'in hayattaki tek yakını ve ilk öğretmenidir. Macit okuma yazmayı da ondan öğrenir. Joseph Bey'in kızı Sara ile tanışan Macit bu güzel kıza âşık olur ve aşkı da karşılıksız değildir. Macit askerlik çağı geldiğinde asker kaçağı zannedilerek apar topar İzmir'e askere gönderilir. Bu sırada 1942 Varlık Vergisi çıkar. Bir yanlışlık sonucu Joseph'e ödeyemeyeceği kadar çok vergi borcu yüklenir. Joseph varını yoğunu satar fakat parayı tamamlayamaz. Erzurum-Aşkale'ye sürgüne gönderilir. Macit'ten mektup alamayan ve hamile olduğunu anlayan Sara oğlu Dumani'yi annesinin yardımıyla herkesten gizli bir şekilde dünyaya getirir ve evlatlık verir. Sabetaycı olan bir arkadaşı sayesinde Kur'an-ı Kerim'i okuyan Sara Müslüman olur ve Adıyaman'a öğretmen olarak göreve gider. Askerden izinli olarak gelen Macit Joseph Bey'in Erzurum'a sürgün gittiğini öğrenir ve çok üzülür. Annesi de hizmetçiliğe gittiği evde tanıştığı Kadir Bey'le evlenmiştir. Kadir Bey'in defterdarlıkta tanıdığı dostları sayesinde Joseph'e yapılan yanlışlığı öğrenir ve onun vergi borcu ödenir. Macit eline aldığı makbuzlarla birlikte Erzurum'a giden bir trene binerek Josep'i sürgününden kurtarır.