Arka alanda ışıkgeçirgen perde. Onun arkasında 'sahne resmi'nin boyanmış olduğu patiska perde. Öyle ki ışık önden verildiğinde sadece bu ön tül perdedeki çizimler görünür. Işık ön perdenin arkasından arka perdeye verilince 'sahne resmi' -ışığın yeğinliğine göre- salondan görünmeye başlar...

'Sahne resmi': İzlenimci yöntemle leke leke ilkcil renklerle kızılçam selvi erik elma badem erguvan ağaçları. Ağaçların dibinde mor dikenler.

Bülbülcüler ikişer üçer ayaklarının ucuna basarak gelir. Todori Ali Agop yandaki çalıların arkasına gizlenirler. Biri elindeki fileden öbürü ceketinin cebinden çıkardıkları içki ve nevaleyle bir çilingir sofrası kurmaya başlar. Bağış Ekrem Albala Sarkis Nişan soldan gelir bir öncekilerle selamlaşırlar. Nişan elindeki kanarya kafesini özenle bir fundanın yanına yerleştirir. Islıkla kuşuna seslenir. Sonra dördü yere yarım uzanıp kağıt oynamaya başlar.