On yedi yaşındaki Sarah Midnight'ın rüyaları on üçüncü yaş gününden itibaren ifritler yüzünden kabusa dönmüştür. Ancak çoğu kişininkinin aksine Sarah'ın kabusları gerçekleşmektedir. Sarah Midnight kanı taşıyor olmanın asıl belalarından uzakta dehşet içinde ama güvende yatağında beklerken rüyaları anne ve babasına avlarının yerini gösterir. Ancak tüm bunlar değişmek üzeredir.

Ailesi öldürüldükten sonra onların görevini devralmak zorunda kalan Sarah inanılmaz tehlikelerle dolu gizli bir dünyanın ortasında kendini bulur. Bir başına ve hazırlıksız yakalandığı bu savaşta Sarah çok geç olmadan kanında var olan güçleri kullanmayı öğrenmek ve kime güveneceğine karar vermek zorundadır.