Amazon ormanlarının derinliklerindeki küçük bir köyde yaşayan Anamaya, İnka saldırısından sağ çıkarak, Dört Bucak İmparatorluğunun kuzeydeki başkenti Quito'ya götürülür. Ölüm döşeğindeki Tek Efendi Huayna Capac, gözleri göl mavisi bu tahaf kızın Ay tanrıçası tarafından gönderildiğine inanır. Acılarını hafifletmesi için onu yanında alıkoyar. Son gecesinde, İnkaların tüm sırlarını emanet ettiği Anamaya'ya "geleceği" de fısıldar.
Güney Amerika'nın Büyük Okyanus kıyısındaki "altın" Tumbez kentini keşfeden Pizarro, İspanya kralından Peru valisi ünvanını almak peşindedir. Bu arada, Engizisyonun pençesinden zor kurtulan Gabriel'le yolları kesişir.