İlk olarak 1915 yılında yayımlanan Dönüşüm, Kafka'nın eserlerinden en ünlü olanıdır. Gezici bir pazarlamacı olarak ağır şartlarda çalışarak ailesinin geçimini sağlayan Gregor Samsa, bir sabah dev bir böceğe dönüşmüş olarak uyandığında hikâye başlar, ailesinin ona karşı tutumu ve hayatındaki değişiklikler ile devam eder... Bütün Kafka eserleri gibi Dönüşüm de pek çok farklı şekillerde yorumlanmıştır. "Toplumun farklı olana yaptığı muamele", "Yaşamdan kopmanın getirdiği yalnızlık ve gelecekten bir şey ummamak", "İnsan varlığının saçmalığı", bu uzun öykü hakkındaki yorumlardan sadece birkaçıdır.