Hanno çikolataya düşkün olduğu için yaşıtlarına göre biraz şişman ve bazı sınıf arkadaşları onun bu özelliğiyle alay ediyorlar. Buna çok üzülen Hanno da okuldan soğuyor ve giderek içine kapanıyor.
Fakat bir gün çok garip bir şey oluyor ve Hanno'nun karşısına küçük bir ejderha çıkıyor! Hanno'nun yanından ayrılmak istemeyen bu küçük ejderha korkularının üzerine yürüyen Hanno'ya her adımda eşlik ediyor.