Büyük buluşlar çağından heyecanlı bir casusluk olayı. Thomas Alva Edison ampulü icat etmek üzeredir. Ama bir casus önemli deney sonuçlarını çalarak bir rakibin ellerine verir. Bu durum 10 yaşındaki James için de çok kötü olur: Çünkü Edison hainin James'in babası olabileceğine inanmaktadır. Bu hikayade James ateşli bir biçimde babasının suçsuzluğunu kanıtlamaya çalışıyor. Bu sırada bilmece gibi bir ize çatıyor...