Çılgın ve baş döndürücü, tuhaf ve hüzünlü... İşte küçük Nathan'ın dünyası... Nathan'ın, çıldırmış bir dünyada, istemediği kehanetlerinin, cinsel takıntılarının ve suçluluk duygularının peşinde çıktığı yolculuk. 12 yaşındaki küçük Nathan'a olağanüstü bir yetenek miras kalmıştır. Düşünceleri okuyabilmektedir. Sanki köyün başına Kazaklar ve Bolşevikler yeterince bela değilmiş gibi! "Kahin" dayısı Benjamin öldürülünce Nathan köyünü terk etmek zorunda kalır. Böylece savaşın eşiğindeki Avrupa'da beklenmedik olaylarla dolu uzun bir yolculuk başlar. Viyana'da Freud'un bilinçaltına sızacak, Berlin'de sihirbaz olarak ün kazanacak, kötü amaçlarını sezdiği Hitler'i kıl payı elinden kaçıracak, denizleri aşacak ve ailesini kurtarmak için yaşlı kıtaya dönmeden önce Kudüs'te Mossad ajanı olacaktır. Yoksa her şey New York'ta yeni bir Machiavelli'ye ulaşmak için miydi?