Palanthas'taki korkunç Yüksek Büyücülük Kulesi'nde, etrafı kötülüğün isimsiz varlıklarıyla çevrili, yapayalnız kalmış Raistlin, karanlığı fethetmek ve onu kontrolü altına almak için plan yapıyordu.
Paladine'ın güzel ve sadık rahibesi Cyrsania ise inancının gücüyle Raistlin'i karanlıktan kurtarmak niyetindeydi. Fakat büyücünün karanlık planlarından habersizdi ve Raistlin onu ince ince dokuyup planladığı tuzağına yavaşça çekmekteydi.
Plandan haberi olan Caramon, kardeşinin ruhunu kurtarmak için kender Tasslehoff ile birlikte Afet'ten önceye, Istar'ın talihsiz şehrine doğru zamanda bir yolculuğa çıkacaktı.