İlk olarak 1915'te yayımlanan Dönüşüm hikâyenin kahramanı Gregor Samsa'nın kendini bir sabah dev bir böceğe dönüşmüş halde bulmasıyla başlar ve hayatındaki değişiklikleri aktararak devam eder. Edebiyat dünyasında Kafka'nın en popüler eserlerinden biri sayılan yapıt sade bir dille okuyucuya "toplumun farklı olanlara yaptığı muamele" hakkında bir fikir kazandırırken diğer yandan küçük burjuva toplumlarındaki aile yapılarını en ince ayrıntısına kadar gözler önüne sermektedir. Dönüşüm ile Kafka bir insanın böceğe dönüşmesini soyut bir kavram olmaktan çok bu sürecin sosyal ve felsefi etkileriyle ele almıştır. Kafka Gregor'un annesi babası kız kardeşi Grete hizmetçileri patronu yarattığı diğer karakterleri ve tema çeşitliliği ile okuyucuyu kendine bir kez daha hayran bırakmıştır.