Bulgakov'un bu en çok tartışılan kara mizah eseri yazıldığı dönemi cesurca eleştirmesinden ötürü 1925 yılında kaleme alınmasına rağmen ancak 1987 yılında yayınlanabilmiştir.

Profesör Filipoviç, evine aldığı sokak köpeği Şarik'in üzerinde bir takım deneyler yapar. Köpeğin bir kısım dokularını, adi bir suçlunun dokuları ile değiştirir. Operasyon sonrası köpek, Filipoviç'in ummadığı bir şekilde ahlaksız, vurdumduymaz bir insana dönüşür.