Leonardo da Vinci, ününe ün katmak isteyen Kral 1. François'in daveti üzerine bugünkü adı Clos Lucé Şatosu olan Clox Şatou'na geldiğinde yıl 1516'dır. Fakat 1503 yılında Floransa'da yapmaya başladığı Mona Lisa tablosunun ünü, Leonardo da Vinci'den çok daha önce Clox Şatosu'na ulaşmıştır. Kral 1. François'nın Üstat'ın hizmetine verdiği genç çırak Lorenzo, bu ünlü ve Mona Lisa'nın gizemli gülümsemesi hakkında sorular sormaya başlar. Leonardo da Vinci, geçmişte yaşadığı olaylardan hareketle tablonun sırrı hakkında farklı hikâyeler anlatır. Üstat, bu hikâyelerin hangisinin gerçek, hangisinin kurmaca olduğu sorusunun cevabını muhteşem dehasına özgü bir şekilde dinleyicinin hayal gücüne bırakır.