Koç Ali bir uşaktır. Sayısız oyuncağa sahip olan şımarık Şah kızının uşağı...

Şah kızına büyük bir bağlılık duyar. Onun yanından bir an olsun ayrılmaz, emirlerini eksiksiz yerine getirir, o rahat uyusun diye kapısının önünde yatar.

Âşıktır Koç Ali. Şah kızını bütün masumiyetiyle içten içe sever. Bunda kötü bir şey olmadığına inanır. "Sevginin nesi kötü olabilir ki?" diye düşünür.

Bir gün ansızın kalbindeki sırrı açığa vuruverir ve hayatı değişir.

Fakat değişen yalnızca onun hayatı olmayacaktır. Çünkü dünyada ancak "Sevgi Masalı"nın derman olabileceği dertler vardır.