Utku, arkadaşı Mustafa'yla okul çıkışı futbol oynamak için sözleşmişti. Mustafa, sözleştikleri saatte gelmemişti. Geç geldiği gibi yanında da okul arkadaşları Ertan vardı. Mustafa ile Ertan, futbol oynamak yerine mahallede kurulan sirke gitmek istiyorlardı. Utku da onlara katıldı. Sirke vardıklarında onları çadırın önünde bir palyaço karşıladı. Palyaço, elindeki rengârenk fuları avucunun içine alıp konfetiye çevirdi. Sonra da Utku ve arkadaşlarını çadıra aldı. Utku ve arkadaşları çadıra girdiklerinde kendilerini çarkıfelek oyununda buldular. Siyah şapkalı bir adam, ºÇarkıfelek dönsün!º diyerek çarkıfeleği döndürdü ve yarışmacılara ardı ardına sorular sordu. Utku ve arkadaşları çarkıfelek yarışmasını kazanabildiler mi?