Güneşin ve karın doğduğu yerdeyiz... Taş ve kerpiç evlerden  ibaret Diyadin; binlerce yıllık tarihiyle   gizemli sırlarıyla olağanüstü konularıyla bizleri beklemektedir. Fırtınalı bir gece yarısı aç kurtlar Azgın isimli köpeğin barınağına dayanırlar. Kısa bir boğuşmadan sonra köpeği boğazlayarak evlerin ardındaki araziye götürürler. Sabah dışarıya çıkan Zafer ile Mine şok olurlar. Karların üzerinde kan izleri ile Azgın'ın yolunmuş tüyleriyle karşılaşırlar. İşte o an yer yerinden oynar! O günden sonra maceraların biri bitmeden bir diğeri başlar. Metrelerce karların içinde kızaklarla kayar kardan adamlar yapar günlerini gün eylerler. Uzun kış mevsimden sonra gelen baharla birlikte atların ve eşeklerin sırtında; dağları ovaları ve vadileri aşarak kanatlanıp uçarlar.