Alp'in yaşadığı Karatan köyü yüksek bir dağdaydı. Bu dağdan geçen bulutlar Karatan'da kime  değse alıngan bir insana dönüştürürdü.  Bir gün bulutlar Alp'e de değdi ve onu alıngan yaptı. Alınganlığını üzerinden atamayan Alp'in Karatan'a gölgesi düşen Yükselen Dağı'na gitmesi gerekiyordu; yoksa mutsuz bir çocuk olarak yaşamını sürdürecekti. Bilge öğretmeni ile Yükselen Dağı'na giden Alp'in; Ateş Su Toprak ve Hava adlarını taşıyan dört mağaradan da başarıyla geçmesi şarttı. Acaba Alp dört mağaradan geçerek alınganlığını yenebilecek miydi?