İlk defa 1915 yılında yayımlanan ve bundan sonra defalarca basılan Dönüşüm yazarın anlatım sanatının gerçek anlamda doruklarına varmış olduğu bir yapıttır. Babanın mutlak ve ölümcül iktidarı üzerine aile ilişkilerini en ince ayrıntısına kadar irdeleyen bu yapıt Kafka'nın vazgeçilmez eserleri arasında yerini almıştır.
Gregor Samsa bir sabah kendini dev bir böceğe dönüşmüş olarak bulur. "Babanın elinde sallanan sopayı her an sırtına ya da başına yiyip ölme" tehdidi altındayken annesinin yalvarışları sayesinde ölümden kurtulur. Yaralı örselenmiş lanetli ve herkesin vazgeçtiği Gregor ölüme terk edilir. Cenazesini bir süpürgeyle kaldırmak içinse evin hizmetçisi görevlendirilir.