Can ve Cancan kötü kalpli cadının kaçırdığı yavru ejderhayı kurtarmak ve insanlarla ejderhalar arasındaki savaşı önlemek için kendilerini Peter'in çiftliğinde bulurlar.
Amaçları kötü kalpli cadıyı öldürmek ve yavru ejderhayı annesine teslim etmektir. Ama kötü kalpli cadının evine gidebilmeleri için ejder ormanını et yiyen çalıları ve daha birçok tehlikeli engeli aşmak zorundadırlar.
Sevimli orman cüceleri orman perileri ve birçok hayvan onlarla cadıya karşı birlik olur ve yavru ejderhayı cadıdan kurtarmak için birlikte zor bir maceraya yelken açarlar.