Lanetin kaynağı Gray'in kıdemli arkadaşı Lyon'dur!
Amacı ise Deliora'yı diriltmek!! Buna engel olunmazsa tüm dünyayı bir felaket beklemektedir... Natsu ve diğerleri bu zalimlere büyük bir öfke duyarken, Gray ve Lyon'un derin bağlarla bağlandıkları ustalarının ölümüne dair hisleri karmakarışıktır... S-seviye görev büyük bir kaosa dönüşür!!