İçgüdüler ve onların baskılanmasını ele alan Freud içgüdünün genel tanımını yaptıktan sonra geçirdiği evrelerden ve bu noktada da özellikle sadizm-mazoşizm ile skopofili-teşhircilik bozukluğundan bahseder. İçgüdülerin değişim ve dönüşümü ile birlikte kişilik bozukluklarında da değişim ve dönüşümler yaşandığını örneklerle ele alır.

İçgüdüsel itkilerin baskılanması ile "yerine geçme" kavramını ele alırken babasından sevgi bekleyen birinin yaşadığı korku yüzünden bu sevgi talebinin yerini bir hayvan fobisinin aldığını ifade ederek konuya çarpıcı bir örnek getirir.