Bundan yıllarca önce uzak ülkelerden birinde, Mustafa adında fakir bir terzi yaşarmış. Terzi Mustafa'nın kendi gibi iyiliksever bir karışı varmış. Küçük oğulları Alaaddin'le birlikte mutlu bir hayat sürüyorlarmış.

Günler günleri, haftalar haftaları, aylar ayları kovalamış. Küçük Mustafa büyüyüp, sokaklarda oynamaya başlamış.