"Günden güne kaybettiğim sanatçı ruhumu savaşçı ruhuna teslim ettiğimi görmek bana derin bir keder veriyordu."

Venedikli genç ressam Bellini, Papa'dan aldığı bir mektupla hayatını değiştirecek bir yolculuğa çıkmaya zorlanır. Önce Roma, ardından Konstantinopolis ve Edirne'ye ulaşır. O sıralarda kuşatma hazırlıklarında olan Sultan Mehmet'in sarayına dost kimliğinin ardında bir casus olarak girer. Konstantinopolis'e yapılacak kuşatma günü gelip çattığında kendini aslında taraf olmadığı bir savaşın içinde bulur.

Zamanın ona ne getireceğine dair henüz hiçbir fikri yoktur.