Midkemia'da şer bir rüzgar esmektedir. Kara birlikler Adalar Krallığı'nı ayaklar altında çiğneyerek uğursuz büyüler köle etmek üzere toplanmıştır. Düzen ile Kaos arasındaki nihai savaş Sethanon adlı kentin yıkıntıları arasında başlamak üzeredir.

Milamber olarak da bilinen büyücü Pug'ın zamanın şafağına doğru yüreklere korku salan tehlikelerle dolu yolculuğunu yaparak bin dünyanın yazgısını değiştirmek üzere kadim ve dehşet verici Düşman'la karşı karşıya gelmesinin zamanıdır artık...