Sevdiği kadından ayrılan Henry Pierce'ın, artık yeni bir hayatı vardır -yeni bir daire, yeni bir telefon ve yeni bir telefon numarası. Ancak Pierce, telefon mesajlarını kontrol ettiğinde, ona verilen yeni numaranın aslında başka birine ait olduğunu anlar.

Tüm mesajlar, Lilly adındaki bir kadın için bırakılmıştır ve bu kadının başının dertte olduğu bellidir. Pierce, ister istemez kendini Lilly'nin dünyasında bulur. Bu, gecelerin, eskort servislerinin, web sitelerinin, cinselliğin ve gizli kimliklerin dünyasıdır. Pierce, daha önce hiç tanımadığı bir kadının hayatını kurtarmak için düzenli hayatını terk ederek zamana karşı amansız bir yarışa girecektir.