Uzun yıllar önce tanrılar on iki kılıçla insanların hayatını bir oyun tahtasına çevirdiklerinde kılıçların güçleriyle ilgili unuttukları bir şey vardı. Kılıçlar Tanrıları da öldürebilirdi.

Ve artık Tanrılar yok. Kılıçlar ise yeryüzüne dağılmış durumda. Gizem Kılıcı ise genç bir köylünün elinde üstelik kılıcın güçlerinden habersiz bir gençin...

Bu sefer yollar iyi büyücü Hoan - Fu'nun büyü akademesinin bulunduğu adanın önünde kesişiyor.
Ve gizem kılıcı sahneye çıkıyor...