Kral hastalanıyor. İyi olması için mavi elma lazım. Elma nerede? Yukarı İdauus dağlarının arkasında her mevsim soğuk küçük gölün kıyısında. Kralın üç oğlu elmayı bulmak için yola çıkıyor. Gölü buluyorlar. Siyah elma ağacı ejderhalı büyücünün mağarasının önünde. En büyük kardeş ejderhayı öldürürken yaralanıyor. Kaçıyor. Ortanca kardeş ejdarhanın koruduğu mağarada büyücüyü öldürürken yaralanıyor. Kaçıyor. Küçük Kardeş elmayı götürürken haydutların saldırısında yaralanıyor. Kaçıyor. Hepsi güç bela saraya dönebiliyorlar. Mavi elmayı babalarına veriyorlar.