Başarılı bir çiftçi olan Dick Forrest ile zeki ve güzel eşi Paula'nın sakinleri oldukları Büyük Ev'de konukları hiç eksik olmazdı. On iki yıllık güvenli ve huzurlu bir birlikteliğin ahengi eve gelen Evan Graham'ın misafirliği ile bozulmaya başladı. Paula'nın sahip olduğu olağanüstü cazibe Graham'ın da dikkatini çekmiş ve başını döndürmüştü. Bayan Forrest'ın ise bu yasak ilişkinin heyecanı ile ayakları yerden kesilmiş en az kocası Dick kadar kalbinde Graham'a da yer vermişti.

Bu aşk üçgeninde acı çeken Dick Forrest Paula'ya bir seçim hakkı tanıyarak onun hislerini özgür bıraktı. Ancak Paula her ikisini de istiyordu. Sonunda Graham'la birlikte Gypsy Trail şarkısını her zamanki neşesiyle söyledikten sonra Forrest'a kararını onu ne kadar çok sevdiğini söyleyerek bildirdi.

"Yalnız neredeyse iç içe yaşayan bir erkek ve bir kadının tereddütsüz şekilde birbirlerinden ayrı durmalarını sağlamak son derece imkânsızdır."