Ak-Kurt kabilesi halkı, büyük nehrin kıyısındaki köylerinde sakin bir yaşam sürdürmektedir. Yağmacılık yaparak geçinen Kara Tilkiler isimli bir başka kabile, Ak-Kurt kabilesinin topraklarına saldırmak için her seferinde fırsat kollamaktadır. Kendilerinden daha zayıf gördükleri bu küçük kabileyi yok edip, av hayvanlarıyla dolu olan topraklarını ele geçirmek için uğraşırlar. Bir gün Kara Tilkiler, avcıları vadide pusuya düşürürler. Çok geçmeden köylerine de saldırmaları an meselesidir. Kabilenin bilge şamanı Damur, tehlikeyi hissetmesiyle harekete geçmeye karar verirmiştir. Kabilesiyle bulutlara kadar uzanan dağlara doğru zorlu bir göç yolculuğuna çıkar. Macera dolu günlerden sonra karşılarında esrarengiz bir vadi görürler.