Sevimli ayı Balyanak karnını doyurmak için ormanda lezzetli bir yolculuk yapmak istiyor ama tırnaklarını yediği için bu yolculuk istediği gibi gitmiyor. Nargül teyze ise Balyanak'ın sorununu çözmek için ona sihirli bir tekerleme öğretiyor.