O gün Duygu on yaşına giriyordu. Halası ona ilginç bir doğum günü armağanı vermek istedi ve Duygu'yu Dönüşümler Ormanı'na götürdü. Duygu ormanın gizli seslerine dikkatle kulak verdiği için ormanın dilini çözdü. O zaman efsaneler dile geldi önünde bambaşka bir dünya açıldı. Dönüşümler Ormanı kimseye göstermediği yüzünü ona gösterdi Duygu akıl almaz dönüşüm öykülerin içinde buldu kendini. Ormanın derinliklerinde yaşayan ağaç perileriyle tanıştı unutulmaz bir doğum günü yaşadı. Akşam eve döndüklerinde halası o günü paketleyip armağan etti Duygu'ya.