Bozo, en sevdiği yerde uyumaya hazırlanırken bir de ne görsün? 
Evin kedisi Üzüm, onun yerini kapmış.
Bozo türlü türlü yollarla Üzüm'ü uzaklaştırmaya çalıştı. 
Ne var ki küçük kedinin büyük inadıyla baş etmek pek kolay değil...