Üç kardeş, aileleriyle yaz tatillerini geçirecekleri bir dağ evinde, gördükleri mavi parlak bir kuşun peşine düşer ve kendilerini her şeyin gri renkte olduğu bir diyarda bulurlar. Sevgisizliğin hâkim olduğu bu diyarda, her şey renksizdir; elbette ki bu durum kötülükten kaynaklanmaktadır.

Üç kardeş, bu renksiz diyara renk getirmek için hayvan dostlarıyla birlikte Nota Vadisi'ne gidip müzik çalarlar. Böylece, müziğin sesini duyan her şey yeniden renklenir. Ancak kötü kraliçe buna karşı çıkmak istemektedir. Bakalım üç kardeş, sevgisizliğin hüküm sürdüğü bu diyara sevgiyi getirebilecek mi?