Daiki sürekli zorbalığa uğrayan, parlak bir ortaokul öğrencisidir. Bilim bursu sınavının yapılacağı gün, arkadaşlarının yaptığı bir eşek şakası, önemli bir eğitim fırsatını kaçırmasına neden olur. Üzgün bir şekilde eve dönerken papyonlu, esrarengiz bir kurbağa ile karşılaşır. Bu bilge kurbağa, Daiki'ye zorba sorununu çözmek için oldukça sıra dışı bir işbirliği teklif eder.