Mert, ormanda gezintiye çıkar. Az ileride dans eden ve çok eğlenen eşek, zebra, fil, aslan ve kaplanı görür. O sırada yanlarına biri daha gelir, bu mavi renkli bir ejderhadır. Ejderha onlarla arkadaş olmak ve dans etmek ister. Tam dans ederken o da ne?  Ejderha hapşırır, ağzından ateş çıkar ve hepsi simsiyah olur... Onunla dans etmekten vazgeçerler ve ejderha çok üzülür. Bu durumu gören Mert, ejderhanın yanına gitmek ister fakat ejderha uçup gider... Mert onu bulmaya kararlıdır, hemen yola koyulur. 

Neler olacağını birlikte öğrenelim mi?