Bir varmış, bir yokmuş evvel zaman içinde, kalbur saman içinde develer tellal iken, bireler berber iken ben ninemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken ninem düştü beşikten dedem düştü eşekten, az gittim, uz gittim dere tepe düz gittim üç ay bir yol gittim, ardıma dönüp baktım ki bir arpa boyu yol gitmişim. Eski Hakanlıklar (Kralıklar) döneminde, sihirlerin büyülerin çok olduğu insanların kanatlanıp uçtuğu, balıkların ayaklanıp yürüdüğü, canlıların suret değiştirdiği bir çağda dağlar üzerine kurulmuş büyük bir ülkenin Hakanlığı varmış. Bu ülkenin adı Tögün (Dağ) Hakanlığı imiş; Ülkenin Hakanı Balamir Han çok güçlü, kudretli, zeki ve bir o kadarda merhametli Ülkesi ve halkı için seve seve canını verecek gözü kara bir Hanmış. Tögün ülkesi insanların refah içinde yaşadığı, büyü, sihir ve doğa üstü hiçbir canlının bulunmadığı, Hakanlarının ülkeyi fethettiği zaman dünyanın en büyük büyücüsüne ülke üzerine büyük bir kalkan yaptırarak hiçbir sihrin ülkeye tesir etmemesi sağlamıştı. Bunun karşılığında doğacak çocuklarından birinin büyücü soyundan bir canlıyla evleneceğini ama hangi çocuğu olduğunu Kralın bilmeyeceğini ancak evlilik olduktan sonra belli olacağını, o evlilik olduğu zaman gelin ve damadı büyücü cadıya teslim etmesi gerektiğini söylemiş Hakanda ülkesini büyü ve sihirden korumak için bu şartı kabul etmişti.